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Le tipologie di prodotti di investimento

Finalità

Il corso fornisce informazioni sulle tipologie di investimento, partendo dalla spiegazione delle principali caratteristiche di mercato gestito e amministrato; offre poi una descrizione degli intermediari finanziari (dalla regolamentazione alle norme di condotta e autorizzazione). Delinea poi una panoramica dei prodotti di investimento più rilevanti, con particolare attenzione ai fondi di investimento e le GPI. Il discente affronterà il tema della valutazione e misurazione della performance e della scelta degli indici di rendimento più rilevanti; successivamente, approfondirà i principali strumenti finanziari alternativi (SICAF, ETN). Il corso descrive poi il benchmark, in termini di funzione, processo di costruzione e di calcolo; la product governance e gli incentivi; lo stile di gestione degli OICR e dei fondi comuni. Si entra quindi nel dettaglio del rating (categorie Assogestioni e Morningstar) e di ETF, ETC, certificates e PIR. Sono in ultimo affrontate le diverse tipologie di finanza: etica, green, religiosa, islamica. Il corso si conclude con un breve affondo sulla documentazione che accompagna la sottoscrizione dei fondi.


Obiettivi didattici

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

  • Riconoscere le diverse tipologie di investimento, di intermediari finanziari, di metodologie di calcolo, di benchmark e di altri strumenti di risparmio
  • Conoscere i diversi stili di gestione, la product governance e gli incentivi
  • Conoscere le diverse tipologie di finanza (etica, green, religiosa)

Destinatari

Personale interessato a conoscere o approfondire le diverse tipologie di prodotti di investimento.


Durata

7 ore e 15 minuti (tempo di studio)
9 ore e 30 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)

Contenuti

Il modulo si compone di 17 unità didattiche:

 

Modulo 1

  • Il risparmio gestito e amministrato
  • Gli intermediari finanziari: SIM e SGR
  • I fondi comuni di investimento e le GPI: prima parte
  • I fondi comuni di investimento e le GPI: seconda parte
  • Metodologia di calcolo
  • ETN, SICAF e gli altri strumenti di risparmio
  • Il benchmark
  • La product governance e gli incentivi
  • Gli stili di gestione
  • Le categorie ASSOGESTIONI
  • I Rating MORNINGSTAR
  • Gli ETF, ETC
  • I PIR
  • La finanza etica
  • La green economy e la finanza religiosa
  • La finanza islamica e i Takaful
  • Prospetto informativo e KIID


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