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Il sistema bancassurance
Finalità
Il corso offre una panoramica sugli aspetti generali dell'assicurazione, descrivendo il ciclo operativo-finanziario dell'assicurazione e come sono gestiti i rischi. Approfondisce poi le Ramo I (Unit Linked e multiramo), descrivendone caratteristiche e normativa di riferimento. Entra poi nel dettaglio dei vantaggi fiscali di questa tipologia di polizze. In ultimo, analizza la nuova Direttiva Europa IDD e come questa impatti sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento.
Obiettivi didattici
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
- Conoscere le assicurazioni del ramo Vita (Ramo I collegate alla gestione separata)
- Conoscere le polizze vita Unit Linked e le Multiramo
- Conoscere la normativa di riferimento
Destinatari
Personale interessato a conoscere o approfondire il sistema “bancassurance”.
Durata
4 ore e 15 minuti (tempo di studio)
6 ore e 45 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)
Contenuti
Il modulo si compone di 9 unità didattiche:
Modulo 1
- Il ciclo economico e operativo
- Normativa e mercato
- La gestione separata: funzionamento, proposizione ed evoluzione
- Le Unit Linked
- Le multiramo
- La previdenza, tra gestito e assicurativo
- Le regole della distribuzione assicurativa: IBIPs
- Rapporti evidenti e rapporti strutturali
- Definizione e utilizzo
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