Il sistema bancassurance

Finalità

Il corso offre una panoramica sugli aspetti generali dell'assicurazione, descrivendo il ciclo operativo-finanziario dell'assicurazione e come sono gestiti i rischi. Approfondisce poi le Ramo I (Unit Linked e multiramo), descrivendone caratteristiche e normativa di riferimento. Entra poi nel dettaglio dei vantaggi fiscali di questa tipologia di polizze. In ultimo, analizza la nuova Direttiva Europa IDD e come questa impatti sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento.

Obiettivi didattici

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

Conoscere le assicurazioni del ramo Vita (Ramo I collegate alla gestione separata)
Conoscere le polizze vita Unit Linked e le Multiramo
Conoscere la normativa di riferimento

Destinatari

Personale interessato a conoscere o approfondire il sistema “bancassurance”.

Durata

4 ore e 15 minuti (tempo di studio)
6 ore e 45 minuti (a parametro Simulware 60 slide/ora)

Contenuti

Il modulo si compone di 9 unità didattiche:

Modulo 1

Il ciclo economico e operativo
Normativa e mercato
La gestione separata: funzionamento, proposizione ed evoluzione
Le Unit Linked
Le multiramo
La previdenza, tra gestito e assicurativo
Le regole della distribuzione assicurativa: IBIPs
Rapporti evidenti e rapporti strutturali
Definizione e utilizzo

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